Cuaderno de Gestión Patrimonial (JT&EYE)


Gestion Patrimonial

 

Gestión, creación y reestructuración de carteras de inversión.

Este servicio está basado en realizar un análisis global del patrimonio (la riqueza) del cliente (empresario, inversor, grupo familiar), inventariando todos sus activos, revisando todos sus pasivos y si es posible, obteniendo la información necesaria para evaluar qué necesidades de tesorería requiere anualmente. Al obtener esta “foto global” que resume: lo que se tiene + lo que se debe + lo que se ingresa + lo que se gasta, se realiza un diagnóstico de la salud financiera del patrimonio y se ofrece un asesoramiento parcial o total sobre el mismo.

Protocolos de formación de carteras a efectos de disponer de patrimonios personales independientes de la actividad.

Al definir la estructura patrimonial y la estructura del grupo familiar o empresarial, se puede realizar una segregación de patrimonios asignados a cada uno de sus miembros, aplicando diferentes estrategias inversoras según los objetivos particulares de cada titular individual de la riqueza.

Gestión financiera corriente: reestructuraciones, gestión de tesorería, etc

Asistencia y servicios financieros específicos para solucionar problemas financieros puntuales, coordinando a los diferentes agentes implicados en implementar los cambios requeridos (bancos, gestores, administradores, etc)

Coordinación patrimonial, reporte, valoración y estructuración de riqueza.

Asumir el rol de centralizador y coordinador de la administración y gestión patrimonial, actuando radialmente entre la propiedad y los diferentes asesores, gestores y administradores que actúan en colaboración. Servicio de reporte, informativo y valorativo que refleje la situación actual del patrimonio y permita proyectar hacia dónde se puede dirigir, cómo se puede mejorar y qué incertidumbres.





Elena Yepes Evangelista






Josep Trias Sayols


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